december 18, 2015
Volgens het HNW-onderzoeksproject van Futurewealth zijn HNWI’s loyale cliënten die bereid zijn zich voor lange tijd te binden.
De typische Europese belegger is net iets meer dan dertien jaar klant van zijn belangrijkste vermogensbeheermaatschappij, en het grootste deel van die tijd is voor zijn belangen gezorgd door dezelfde contactpersoon.
De ondervraagde Europese HNWI’s werken al gemiddeld 8,1 jaar met hun primaire relatiebeheerder, iets minder lang dan de HNWI’s in Azië of Amerika, die al respectievelijk 10,6 en 10,7 jaar met hun vermogensbeheerder werken, maar nog altijd een indrukwekkende termijn.
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Cliënten die een groot deel van hun tijd met een maatschappij bij dezelfde relatiebeheerder gebleven zijn, zijn over het algemeen tevredener dan degene die met meerdere contactpersonen gewerkt hebben. Cliënten die hun primaire vermogensbeheermaatschappij een ‘zeer goed’-score geven, zijn al vier vijfde van hun verbintenis met de maatschappij bij hun huidige relatiebeheerder. Dat is maar drie vijfde voor wie zijn primaire vermogensbeheermaatschappij als ‘zwak’ beoordeeld heeft.