décembre 17, 2015
Les particuliers fortunés estiment en général que leurs sociétés de gestion de patrimoine sont sur la bonne voie pour fournir des normes commerciales clés. 80 % des Européens fortunés jugent le service qu’ils reçoivent « bon », « très bon » ou « excellent ».
Bien que la satisfaction en Europe soit à la traîne par rapport à celle américaine, 89 % des clients sont des clients satisfaits, la majorité des Européens fortunés sont très heureux. À peu près un sur cinq (18 %) jugent globalement leur gestionnaire « excellent ».
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Le changement est toutefois amorcé.
Les plus jeunes clients sont plus sceptiques sur la fourniture de services de gestion de patrimoine. 27 % des jeunes Européens estiment que les recommandations d’investissement ne correspondaient pas à leur tolérance au risque financier.
Bien que le secteur avance dans la bonne direction pour mettre en œuvre les normes commerciales importantes pour les clients, il est possible qu’il hésite à aller plus loin. Les plus jeunes investisseurs sont par nature plus sceptiques sur l’avenir du secteur et exigent que le chargé de clientèle et la société de gestion de patrimoine soient davantage en accord quant à l’obtention de résultats.