décembre 16, 2015
Sans surprise, les particuliers fortunés qui ont de très bons résultats estiment que la qualité et non la quantité est l’essence même d’un dialogue souhaitable. Clairement, pour devenir un « conseiller de confiance » pour un HNW l’accent doit être mis non pas sur l’abondance de communications mais sur le contenu des communications.
Il est pourtant bon de discuter. Les clients ayant les degrés de satisfaction les plus faibles sont moins contactés par leurs chargés de clientèle que ceux ayant des avis positifs.
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
En moyenne, les investisseurs fortunés parlent à leur chargé de clientèle 9 fois et à d’autres spécialistes 5 fois par an et, dans l’ensemble, ils estiment que leurs sociétés de gestion de patrimoine déterminent correctement les principes de la stratégie de contact.
Au niveau global, les HNW estiment que plus de 15 contacts par an est excessif tandis que cinq à huit ne sont pas tout à fait satisfaisants.