décembre 15, 2015
Comme on pourrait s’y attendre, pour les investisseurs HNW le conseiller est l’élément central d’une excellente expérience transactionnelle. En effet, les trois principaux facteurs qu’ils considèrent être les plus importants lors d’une négociation sont tous liés à leur interlocuteur.
Le souhait principal des investisseurs fortunés est d’avoir un conseiller qui comprenne réellement leurs vies en perpétuel changement et leurs besoins financiers. Cette orientation client est la partie la plus cruciale de leur relation.
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Les Européens fortunés attendent de leurs gestionnaires qu’ils continuent de se centrer sur le client à mesure qu’évolue leur relation. À leurs yeux, pour qu’une expérience soit excellente ils doivent travailler avec un prestataire en mesure d’apprendre, de désapprendre et d’apprendre à nouveau à mesure que leurs vies et objectifs évoluent.
Mais cet enseignement est valable pour tout le monde. L’élite mondiale est quant à elle déterminée à atteindre un niveau élevé de communication et d’engagement en matière de patrimoine. Afin d’améliorer son interaction à long terme, elle a grand besoin d’informations sur l’argent et sa gestion.