maart 27, 2017
Berthold Auerbach zei ooit: “Met de pet in de hand kom je de wereld rond.” En hij kon het niet beter verwoorden.
Vermogensbeheerders moeten hun klanten een holistische oplossing kunnen bieden – ze moeten niet alleen hun financieel expert zijn, maar ook hun adviseur, hun leraar en hun planner. Iemand die eerst naar u luistert en u dan pas advies geeft.
Toen we 604 vermogende Europese beleggers vroegen welke factoren het meest bijdroegen tot hun huidige vermogensniveaus, legden wij de individuele kenmerken van de succesformule van iedere klant bloot. Door nog dieper te graven, kwamen al snel specifieke generatietrends naar boven.
Terwijl oudere klanten van mening zijn dat hun succes het gevolg is van persoonlijke factoren zoals een sterke arbeidsethos, gebruiken jongere klanten een breder scala van ervaringen om hun doelstellingen te bereiken.
Als gevolg van deze verschillende kijk op succes en rijkdom moeten adviseurs zich in een vingerknip kunnen aanpassen aan iedere situatie.
Lees onze recentste studie ‘De vele petten van de moderne vermogensbeheerder’: