avril 5, 2017
Comme l’a un jour écrit Mark Van Doren, « L’art d’enseigner est l’art de favoriser la découverte. »
En effet, les gestionnaires de patrimoine ont le privilège de côtoyer des particuliers parmi les plus fortunés, les plus prospères et les plus passionnants du monde. Participer à leur découverte du monde de la finance et revêtir sa plus belle casquette de professeur n’est pas un rôle à prendre à la légère.
C’est un domaine auquel les clients eux-mêmes accordent une une grande importance. Les données recueillies dans le cadre de notre toute dernière étude montrent que 49 % des clients européens fortunés ont fait de leur gestionnaire de patrimoine leur première source d’éducation financière.
Bien que ce nombre chute chez la jeune génération, il reste évident que l’enseignement structuré intervenant lors des interactions entre un conseiller et son client est une composante essentielle de la relation avec un gestionnaire de patrimoine professionnel.
Vous voulez nous accompagner dans ce voyage éducatif ? Consultez notre tout dernier dossier intitulé « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine » !