mars 15, 2018
Les services de gestion de patrimoine sont essentiels pour les personnes fortunées (high-net-worth, HNW) tout au long des étapes de leur vie. Dans notre récente étude menée auprès de 770 investisseurs fortunés, nous avons discerné un segment de ces HNW : les Vacanciers.
Généralement retraités ou désireux de s’établir en Espagne ou au Portugal, ils sont prêts à lever le pied pour se consacrer à leurs passe-temps et à leurs passions.
À ce stade de leur vie, ils ont accumulé un patrimoine et ont besoin de l’accompagnement de leur gestionnaire pour assurer une expatriation sans tracas. C’est une opportunité en or qui se présente, dans la mesure où seuls 13 % des Vacanciers pensent que les conseils dont ils bénéficient concernant leurs actifs internationaux sont de haute qualité, et leurs sources de conseil concernant l’expatriation sont principalement leurs amis, leur famille et leur avocat plutôt que des gestionnaires de patrimoine.
Cliquez sur l’image ci-dessous, pour en savoir plus sur le parcours de l’expatriation:
