Tous vous diront que, pour réussir, il faut savoir porter différentes casquettes. Ceux qui sont capables d’occuper plusieurs rôles sont souvent les mieux préparés à faire face aux imprévus.

Dans notre dossier intitulé « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine », nous analyserons ce concept en détail. Nous avons commencé par interroger 604 Européens fortunés issus de six pays différents sur la confiance portée à leurs gestionnaires de patrimoine lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières. Pour près de la moitié de ces particuliers fortunés, le gestionnaire de patrimoine est la personne en qui ils ont le plus confiance dans ceux qui ont voix au chapitre, devant leur époux ou épouse. Du fait de cette confiance, les gestionnaires de patrimoine doivent s’assurer de guider leur clients par des conseils éclairés en accord avec ce qui fait de chaque client un individu à part entière.

Quelle est donc la clé de la réussite dans la gestion de patrimoine, dans ce cas ? Le gestionnaire de patrimoine moderne doit pouvoir tour à tour porter cinq « casquettes » spécifiques, la casquette de conseiller, celle de professeur, celle d’architecte, celle de navigateur et celle de technicien.

Restez connectés ! La semaine prochaine, nous vous dirons tout sur ces  différentes casquettes dans notre tout nouveau rapport.

 

MISE A JOUR : téléchargez notre nouveau rapport  « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine » !

En attendant de pouvoir vous plonger dans cette enquête, consultez notre dernier dossier intitulé « Réussir sa Succession : comment transmettre son patrimoine, infographie sur l’assurance vie ».