février 8, 2018
Les gestionnaires de patrimoine s’efforcent de plus en plus de répondre aux attentes de leurs clients fortunés, qui enrichissent leur vie par des voyages à l’étranger. Que ces expatriations s’inscrivent dans le cadre d’une évolution professionnelle, d’un changement de mode de vie ou de leur retraite, leurs besoins financiers deviennent de plus en plus complexes à mesure qu’ils changent de pays.
Nous avons récemment interrogé 770 personnes fortunées (high-net-worth, HNW), afin de mieux comprendre le rôle que les gestionnaires de patrimoine peuvent jouer pour accompagner leurs clients au cours de ce processus.
Notre étude fait apparaître différents profils d’expatriés fortunés et leurs besoins distincts : les Vacanciers, les Entrepreneurs et les Voyageurs se sont tous expatriés pour différentes raisons.
Cliquez sur le logo Slide Share ci-dessous pour lire ce qui, d’après eux, manque dans leurs relations avec leur gestionnaire de patrimoine actuel:
