Zij zeggen dat je veel verschillende petten moet kunnen dragen om succes te hebben. Wie vele rollen kan opnemen, is vaak ook het best voorbereid op onverwachte situaties.

Het verslag ‘De vele petten van de moderne vermogensbeheerder’, dat we binnenkort zullen publiceren, onderzoekt precies dat concept. Eerst vroegen we 604 vermogende Europeanen uit zes verschillende landen in welke mate ze op vermogensbeheerders vertrouwen voor financiële beslissingen. Voor bijna de helft van deze vermogende particulieren is hun vermogensbeheerder de opinie die ze het meest vertrouwen – meer nog dan die van hun eigen partner. Daarom moeten vermogensbeheeradviseurs ervoor zorgen dat ze een gids zijn voor hun klanten, dat ze advies aanbieden dat echt past bij de persoon die klant is.

En de sleutel tot succesvol vermogensbeheer dan? De moderne vermogensadviseur moet vijf specifieke ‘petten’ hebben – de pet van consulent, leraar, architect, navigator en technicus. 

Blijf op de hoogte! Volgende week vertellen we u alles over de petten van de vermogensbeheerder in ons nieuw verslag.

 

UPDATE : download ons pas gepubliceerde rapport  ‘De vele petten van de moderne vermogensbeheerder’ !

Als u staat te popelen om u in dat onderzoek te verdiepen zodra we het publiceren, lees dan ondertussen alvast ons laatste rapport “Succes bij successie: levensverzekering in de context van vermogensoverdracht”.