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« Et votre avenir tout entier se trouve sous votre chapeau. » – John Oldham.

Vous l’avez déjà entendu : ce sont les personnes qui sont capables de jongler avec plusieurs situations complexes et d’assumer plusieurs rôlesqui réussissent le mieux dans leurs domaines respectifs. Nous pensons que ce dicton est encore plus vrai pour le métier de gestionnaire de patrimoine.

 

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Il est évident qu’à l’heure actuelle, pour obtenir des résultats exceptionnels en matière de gestion de patrimoine, les conseillers doivent se doter de toute une palette de compétences qui ne se limitent plus seulement à une expertise technique. Pour préserver et accroître leur richesse, les clients fortunés sont confrontés à des défis en constante évolution allant d’une faible croissance économique à des taux d’intérêt bas. Pour être en mesure de définir un projet financier permettant de limiter leur impact ou de surmonter ces obstacles, les gestionnaires de patrimoine doivent revêtir leur casquette d’architecte.

 

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Découvrez-en plus sur la casquette d’architecte et ce que les HNWI peuvent en attendre. Téléchargez « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine ».