Pas de bonnet d’âne pour les HNWs : ils ont soif de connaissances financières !
avril 5, 2017
Les gestionnaires de patrimoine ont le privilège de côtoyer des particuliers parmi les plus fortunés, les plus prospères et les plus passionnants du monde. Participer à leur découverte du monde de la finance et revêtir sa plus belle casquette de professeur n’est pas un rôle à prendre à la légère.
C’est un domaine auquel les clients eux-mêmes accordent une une grande importance. Les données recueillies dans le cadre de notre toute dernière étude montrent que
And this is an area clients themselves place a lot of…
« Est-ce que je travaille trop du chapeau? »
avril 3, 2017
Conseiller. Voilà une fonction rarement associée aux sphères financières… Et pourtant, les conclusions de notre toute dernière étude intitulée « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine » ont prouvé la nécessité indéniable pour les gestionnaires de patrimoine d’agir, pour leurs clients, comme des guides éclairés.
La fortune a tendance à faire remonter…
PLUS
A découvrir prochainement!
mars 30, 2017
OneLife lancera bientôt un nouveau produit: le contrat de capitalisation à destination des personnes morales finlandaises. Du fait des répercussions engendrées par les règles fiscales en matière de succession en Finlande, en règle générale, les contrats de capitalisation ne sont recommandés qu’aux personnes morales alors que les contrats d’assurance-vie, tels que Wealth Finland, s’adressent aux particuliers.
Le contrat Capitalisation Finlande est conforme au droit finlandais tout en bénéficiant des
PLUS