Comment donner à vos clients fortunés une bonne raison de vous tirer leur chapeau.
avril 21, 2017
Puisque les clients ont maintenant instantanément accès à des informations financières sur Internet, les gestionnaires de patrimoine doivent, grâce à leurs connaissances, leur apporter une valeur ajoutée. Il est essentiel pour eux de rester au fait des dernières tendances du secteur et d’améliorer leurs connaissances dans de nombreux domaines.
Porter la casquette de technicien signifie être respecté pour son expertise et être ainsi capable de proposer une stratégie de gestion de patrimoine qui …
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O capitaine ! Mon capitaine ! Pouvez-vous me guider dans les eaux tumultueuses des investissements à l’étranger ?
avril 19, 2017
Deux membres de la génération Y fortunés sur trois ont l’intention de s’installer à l’étranger au cours des 5 prochaines années.
Cela signifie que le gestionnaire moderne de patrimoine devra comprendre les nuances qui ont des répercussions sur…
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Construire une stratégie de réussite financière
avril 10, 2017
Vous l’avez déjà entendu : ce sont les personnes qui sont capables de jongler avec plusieurs situations complexes et d’assumer plusieurs rôlesqui réussissent le mieux dans leurs domaines respectifs. Nous pensons que ce dicton est encore plus vrai pour le métier de gestionnaire de patrimoine.
Il est évident qu’à l’heure actuelle, pour obtenir des résultats exceptionnels en matière de gestion de patrimoine, les conseillers doivent…
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