Eerder dit jaar werd de regelgeving rond Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) van kracht. Daardoor moeten bedrijven die financiële diensten aanbieden in de EU aan nieuwe eisen voldoen. 

Ze moeten nu meer informatie aan beleggers verstrekken, zodat deze laatsten beter geïnformeerd zijn wanneer ze op een verkooppunt beslissingen maken rond beleggingen.  Dat betekent dat ze cruciale informatie moeten verstrekken over beleggingsproducten, zoals het risicoprofiel, de beleggingsstrategie en de kostenstructuur, en dat alles in een Key Information Document (KID – of Essentiële Informatiedocument) en Investment Option Document (IOD – of Investeringsoptiedocument).

Het OneLife & EY Luxemburg team

OneLife is trots dat het een project heeft voltooid, bedoeld om de opmaak van PRIIP-documentatie te vergemakkelijken, zodat we zeker zijn dat alle producten en onderliggende beleggingsopties de regelgeving volledig volgen.  Dit ging gepaard met een gevoelige verschuiving in onze gewoonlijke bedrijfsprocessen, met de invoering van nieuwe vereisten van cliënten voordat tot een belegging kan worden overgegaan.

OneLife werkte samen met EY Luxemburg om het online instrument te plannen, ontwikkelen en aan te bieden, zodat de bedrijfspartners van het bedrijf de volledige reeks PRIIP-documenten in slechts een paar klikken kunnen downloaden.  Het is een ideale samenwerking die voor alle partijen heeft geleid tot een duidelijke end-to-end-oplossing.

Antonio Corpas, CEO bij OneLife, zei: “Onze succesvolle samenwerking met EY Luxemburg heeft geleid tot een digitaal instrument, waarmee we de documentatie die vereist is om aan de PRIIP-vereisten voor cliënten te voldoen, snel kunnen genereren voordat ze nieuwe beleggingen doen.  Het is in verschillende talen beschikbaar, dekt alle beleggingsopties en is alweer een belangrijke stap in de voortdurende digitale transformatie van OneLife.”

Bernhard Bittner, Executive Director bij EY Luxembourg, voegde eraan toe: “We zijn bijzonder tevreden dat we voor dit project met OneLife mochten samenwerken, dit was een première met een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij.  Samen streven we ernaar een praktische oplossing uit te werken voor hun PRIIP-vereisten en voor de toekomst hebben we nog meer ontwikkelingen gepland.”

Meer informatie => https://priips.onelife.com