Sur les 600 particuliers fortunés avec lesquels nous nous sommes entretenus dans le cadre de notre dernière étude « Essential Wealth : Le rapport des HNWI à la société », plus de la moitié ont déclaré ressentir une angoisse liée à la création de richesse.

Ce sentiment d’angoisse touche 58 % des jeunes investisseurs de moins de 35 ans.

Les membres de cette nouvelle génération de HNWI sont également mieux éduqués sur le plan financier et sont, de surcroît, de plus en plus avides de connaissances, afin d’étayer l’ensemble des décisions financières qu’ils prennent. C’est une opportunité à saisir pour les experts financiers, dont les conseils jouent un rôle de plus en plus indispensable dans l’expérience de découverte de ces jeunes créateurs de richesse.

Les conseillers doivent néanmoins veiller à trouver le bon compromis entre, d’une part, l’inévitable transformation numérique et l’évolution vers les robots-conseillers et, de l’autre, les niveaux nécessaires d’interaction exigés par ces clients.

Accédez à notre dernier rapport, ci-dessous.