juillet 26, 2016
Vous avez l’impression de ne pas être conseillé ? Au moment où ils ont reçu un héritage, seuls 22 % des investisseurs ont l’impression d’avoir été guidés tout au long du processus. En clair, les professionnels du conseil doivent apporter une plus grande assistance dans le cadre de la transmission de patrimoine. Ils doivent prendre part aux discussions assez tôt, de manière à ce que les éléments émotionnels et mécaniques qui composent la succession puissent être intégralement expliqués avant que la transmission n’ait lieu.
Ces explications sont d’autant plus importantes que seuls 36 % des héritiers ont l’impression que le processus a été conçu en tenant compte de leur intérêt, et que seul un tiers pense qu’ils disposaient des connaissances financières pour gérer leur héritage.
En l’absence d’accompagnement efficace, les HNWI sont livrés à eux-mêmes face à un processus de succession parfois difficile et souvent émotionellement éprouvant.
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