juillet 19, 2016
Professionnels du conseil, prenez des notes ! Il serait aisé de supposer que les générations âgées disposant d’un patrimoine important sont celles qui réfléchissent le plus à la transmission de leur patrimoine, mais notre sondage a conclu l’inverse.
Les HNW du nouveau millénaire sont plus susceptibles de disposer d’une stratégie de transmission de leur patrimoine que leurs homologues plus âgés ; en effet, 42 % ont déjà couché sur papier leur plan de succession complet, alors que seuls 27 % des plus de 50 ans peuvent en dire autant.
Ce résultat est surprenant, étant donné que la génération des seniors reconnaît l’importance de disposer d’un plan pour la transmission de leur patrimoine. Peut-être ont-ils laissé le sujet de côté, ou … peut-être n’ont-ils tout simplement pas bénéficié des conseils nécessaires afin de mettre en place un plan efficace.
Le secteur va être bouleversé par une cohorte de jeunes investisseurs qui sont très attachés à l’idée d’un plan à long terme. Donc, tenez-vous bien… la génération du nouveau millénaire est sur le point de lancer le sujet de la transmission de patrimoine.
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