mars 22, 2018
Les gestionnaires de patrimoine sont en constamment en train de s’adapter pour répondre aux besoins des Entrepreneurs actifs dans leur propre pays. C’est pour cette raison qu’il est encore plus difficile de fournir les bonnes solutions aux Entrepreneurs qui travaillent à l’étranger. Les personnes fortunées (HNW) ont besoin que leur prestataire de services financiers leur propose une expertise internationale sur mesure. Notre étude montre notamment que le conseil fiscal est la deuxième composante plus importante d’une proposition de gestion de patrimoine internationale (46 %).
Toutefois, au-delà de conseils professionnels, ces personnes sont à la recherche d’un gestionnaire de patrimoine en qui elles peuvent avoir confiance. Parmi les propriétaires d’entreprises interrogés, 37 % ont choisi un nouveau conseiller à l’étranger sur la base de recommandations d’un conseiller ou d’un ami de confiance.
Pour les gestionnaires de patrimoine, il est impératif de répondre aux besoins des expatriés fortunés pour rester dans la course. Même si ces HNWI (high-net-worth individuals) changent de pays, ils continuent d’avoir besoin de conseils de qualité. En comprenant ces différents profils, les sociétés peuvent ajuster leur proposition, afin de personnaliser au mieux leurs solutions.
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