février 15, 2018
À mesure que l’expatriation devient un mode de vie pour les personnes fortunées, les gestionnaires de patrimoine doivent s’adapter aux besoins de ces jet-setters internationaux. Notre dernière étude, qui porte sur 770 personnes fortunées, a conclu que seuls 8 % des expatriés estiment que leur gestionnaire de patrimoine leur a été utile au cours du processus.
Il n’est donc pas étonnant de constater que 41 % des Millennials n’auraient aucune hésitation à choisir une nouvelle société de gestion de patrimoine à la suite d’une expatriation. Pour motiver ce choix, ils soutiennent que leur gestionnaire de patrimoine actuel ne comprendrait pas leurs besoins financiers internationaux et que l’offre de services numériques ne leur permettrait pas de gérer leur patrimoine à distance.
En comprenant les besoins des clients en fonction de leurs groupes d’âge (Vacanciers, Entrepreneurs et Voyageurs), il est possible d’élargir l’offre de produits et services, afin de répondre à leurs exigences internationales essentielles. .
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