avril 21, 2017
Le souci du détail et l’expertise professionnelle sont indispensables.
Les clients ont maintenant instantanément accès aux informations financières sur Internet. Les gestionnaires de patrimoine doivent donc, grâce à leurs connaissances, leur apporter une valeur ajoutée. Il est essentiel pour eux de rester au fait des dernières tendances du secteur et d’améliorer leurs connaissances dans de nombreux domaines.
Porter la casquette de technicien signifie être respecté pour son expertise et être ainsi capable de proposer une stratégie de gestion de patrimoine qui démontre la compréhension des besoins et de la propension à prendre des risques des clients.
Lorsque nous avons demandé à des particuliers fortunés pourquoi ils avaient fait le choix de collaborer avec un gestionnaire de patrimoine, sans surprise, ils ont déclaré que leurs besoins allaient au-delà de la simple volonté d’atteindre des retours sur investissement plus élevés. Ces particuliers fortunés attendent également de leurs conseillers une gestion précise du risque et une valeur ajoutée sous la forme d’une éducation financière.
Découvrez-en plus sur la casquette de technicien et quels autres éléments font que les clients font confiance à leurs conseillers. Téléchargez notre dossier « Les nombreuses casquettes du gestionnaire moderne de patrimoine ».